Salesforce Add-in не отображается в Outlook — как исправить

Если Salesforce Add-in не виден в Outlook — сначала проверьте настройки надстроек и боковой панели, затем включите Email to Salesforce и сбросьте пользовательские настройки ленты. Если вы администратор — проверьте включение Desktop Integration в Salesforce. Внизу — чек-листы, сценарии тестирования и варианты обхода.

После недавних обновлений Salesforce для Outlook появился боковой панельный интерфейс. Из‑за этого кнопка “Add Email” могла переместиться, и многие пользователи сообщают, что Salesforce Add-in не отображается в Outlook.

Эта проблема часто связана с новой боковой панелью; её отключение может решить ситуацию. Но причины могут быть и другими: отключённые надстройки, настройки пользователя или ограничения на стороне администратора.

Ниже — упорядоченный набор шагов и дополнительных материалов, которые помогут быстро диагностировать и исправить проблему.

Что делать, если Salesforce Add-in не отображается в Outlook

1. Включите надстройки Salesforce в Outlook

1. Откройте клиент Outlook и нажмите New Email.

2. Щёлкните правой кнопкой по ленте Clipboard и выберите Customize the Ribbon.

3. Нажмите Add-ins.
4. В поле Manage: выберите Disabled Items.
5. Нажмите Go.
6. Выберите элементы с Salesforce в имени и нажмите Enable.
7. Нажмите Close.
8. Снова в Manage: выберите COM Add-ins и нажмите GO.
9. Убедитесь, что отмечены опции Salesforce for Outlook Add to Salesforce Toolbar и Salesforce for Outlook Side Panel.
10. Закройте Salesforce for Outlook и клиент Outlook.
11. Перезапустите оба приложения и проверьте результат.

Эти шаги нужны, если надстройки были отключены локально.

2. Включите Email to Salesforce в настройках Salesforce

1. В Classic кликните по имени пользователя.
2. Выберите Setup → Email Administration.
3. Откройте Email to Salesforce и убедитесь, что флажок Active установлен.

4. В Lightning кликните по иконке пользователя.
5. Перейдите в Settings → Email.
6. Выберите My Email to Salesforce.
7. Убедитесь, что отмечен флажок Active для My Email to Salesforce.
8. Перезапустите клиент Salesforce и проверьте видимость дополнения.

3. Сбросьте пользовательские настройки ленты Outlook

1. Нажмите File → Options.

2. Выберите Customize Ribbon.
3. При необходимости экспортируйте текущую кастомизацию в файл (на случай возврата).
4. В окне Customize the Ribbon нажмите Reset.
5. Выберите Reset all customizations для полного возврата.

Альтернатива: сбросьте только выбранную вкладку — выберите нужную вкладку и нажмите Reset.

4. Подтвердите, что Add Email включён в конфигурации Outlook в Salesforce

1. В Classic кликните по своему имени.
2. Перейдите в Setup → Desktop Integration.
3. Откройте Salesforce for Outlook и убедитесь, что опция включена.
4. В Lightning откройте иконку пользователя → Settings → Desktop Add-ons.
5. Убедитесь, что Salesforce for Outlook включён.

Важно: для изменения этих настроек требуются права System Administrator.

5. Отключите User Account Control (UAC) временно для диагностики

1. Нажмите клавиши Windows + R, введите msconfig и нажмите OK.

2. Перейдите на вкладку Tools.
3. Выберите Change UAC Settings и нажмите Launch.
4. Перетащите ползунок на Never Notify.
5. Нажмите OK и подтвердите действие.

Примечание: отключайте UAC только временно для диагностики. После проверки верните значение к безопасному уровню.

Мини‑методология диагностики (шаг за шагом)

1. Проверка видимости: откройте новый Email — есть ли кнопка или панель?
2. Надстройки: проверьте Disabled Items → COM Add-ins.
3. Сервер: проверьте Email to Salesforce и Desktop Integration в Salesforce (администратор).
4. Пользователь: сбросьте ленту, перезапустите Outlook.
5. Тест: проверьте на другом компьютере или чистом профиле Outlook.

Используйте этот порядок — от простого к сложному — чтобы не пропустить быстрые решения.

Когда эти решения не помогут — возможные причины

• Проблема с лицензией или политиками безопасности организации.
• Централизованная блокировка надстроек через групповые политики (GPO).
• Конфликт с другими плагинами Office.
• Повреждённый профиль Outlook или устаревшая версия Office/Salesforce for Outlook.

Если вы администратор и локальные шаги не помогли — проверьте GPO и серверные политики, а также журналы ошибок на клиенте и на стороне Salesforce.

Альтернативные подходы и обходные пути

• Используйте веб‑версию Salesforce (Lightning) для добавления писем вручную, если надстройка недоступна.
• Настройте пересылку писем на уникальный адрес Email-to-Salesforce для автоматического логирования.
• Переустановите Salesforce for Outlook: сначала удалите приложение, затем установите свежую версию от официального поставщика.
• Попробуйте временно отключить другие COM‑надстройки, чтобы исключить конфликт.

Чек‑лист ролей (быстрые действия)

Для пользователя:

• Перезапустить Outlook.
• Проверить Disabled Items и COM Add-ins.
• Сбросить кастомизацию ленты при необходимости.

Для администратора:

• Проверить Desktop Integration и Email to Salesforce.
• Проверить групповые политики, блокирующие надстройки.
• Проверить журналы развертывания и совместимость версий.

Критерии приёмки (тесты, которые подтверждают исправление)

1. Открыть Outlook → создать новое письмо → кнопка “Add Email” видна или боковая панель Salesforce отображается.
2. Нажав на надстройку, можно отправить сообщение в Salesforce и увидеть запись в объекте Email/Activity.
3. На другом рабочем месте с теми же настройками проблема воспроизводится/не воспроизводится (для подтверждения локальной причины).

Если все три теста проходят — проблема решена.

Краткий глоссарий

• Add-in: надстройка, расширяющая функционал Outlook.
• COM Add-ins: тип надстроек для настольных приложений Windows.
• Email to Salesforce: механизм автоматического привязки писем к записям Salesforce.

Примечание о конфиденциальности

При использовании Email to Salesforce часть содержимого писем может передаваться на сервера Salesforce. Убедитесь, что политика вашей организации и правила конфиденциальности позволяют такую передачу перед массовым включением функции.

Итог

Важно последовательно проверить надстройки в Outlook, настройки Email to Salesforce и параметры Desktop Integration. Если локальные шаги не помогли — обратитесь к администратору для проверки политик и серверных настроек. Сохраните экспорт настроек ленты перед сбросом, чтобы можно было быстро восстановить конфигурацию.

Если остались вопросы — опишите вашу ситуацию (версию Outlook, версия Salesforce for Outlook, администраторские права) в комментариях, и мы подскажем дальнейшие действия.