Диаграмма воронки в Microsoft Excel — как создать и настроить

Что такое диаграмма воронки

Диаграмма воронки — это визуализация последовательных этапов процесса, где каждый следующий уровень меньше предыдущего. Коротко: показывает, где теряются объёмы (лиды, посетители, заказы). Полезна для продажи, маркетинга и процессов обработки заявок.

Определение: диаграмма воронки — способ отобразить уменьшение или конверсию между этапами процесса в виде ступеней, с самой широкой частью вверху.

Важно: диаграмма воронки хороша для относительных потерь между этапами, но не заменит подробный анализ причин падения на каждом шаге.

Быстрый план (мини-методика)

1. Подготовьте таблицу: одна колонка — этапы (в порядке сверху вниз), вторая — числовые значения.
2. Выделите блок данных в Excel.
3. Вкладка Вставка → раздел Диаграммы → выберите Воронка.
4. Добавьте заголовок, подписи данных и легенду.
5. При необходимости открывайте панель Формат области диаграммы для стилей.
6. Интерпретируйте большие разрывы и планируйте гипотезы для тестирования.

Когда стоит использовать диаграмму воронки

• Для отображения этапов воронки продаж: от отправленных писем до подписок.
• Для анализа посадочных страниц и потерь трафика на пути пользователя.
• Для визуализации внутренних бизнес-процессов (обработка заказов, служба поддержки).

Когда не стоит: если этапы не имеют упорядоченного перехода или значения могут быть отрицательными. В таких случаях лучше использовать другие графики (линейные, столбчатые, водопадные).

Пример данных (сценарий: email-кампания)

Этапы, которые мы используем в примере:

• Отправлено писем
• Открыто писем
• Переходы по ссылке
• Регистрация на пробный период
• Подписано на платную услугу

Такой набор этапов позволяет увидеть точки высокой потери и этапы с хорошей конверсией.

Пошаговая инструкция: создать диаграмму воронки в Excel

1. Откройте файл Excel и выделите диапазон ячеек с названиями этапов и их значениями.
2. Перейдите на вкладку Вставка и найдите раздел Диаграммы на ленте.
3. Нажмите на кнопку Вставить водопадную, воронкообразную, фондовую, поверхностную или радиальную диаграмму и выберите Воронка.

После этого диаграмма появится прямо в листе. Вы сразу увидите визуальные «срезы» воронки и сможете оценить самые большие падения между этапами.

Примеры интерпретации

• Большое сокращение между «Отправлено» и «Открыто» указывает на низкую привлекательность темы письма или проблемы с доставляемостью.
• Небольшой разрыв между «Регистрация» и «Подписано» показывает, что онбординг и предложение платной подписки работают хорошо.

Настройка диаграммы воронки

Вы можете доработать диаграмму так, чтобы она отображала важную информацию и выглядела понятнее.

1. Заголовок диаграммы: кликните по текстовому полю Chart Title и введите свой заголовок.
2. Добавление/удаление элементов: выберите диаграмму и используйте вкладку Конструктор диаграмм (Chart Design) или кнопки рядом с диаграммой.
3. Форматирование: двойной клик по диаграмме откроет боковую панель Формат области диаграммы, где можно изменить линии, заливку, тени и 3D-эффекты.

UI-локализация: в русскоязычном Excel вкладки называются «Вставка», «Конструктор диаграмм» и «Формат», а элементы «Элементы диаграммы» и «Стили диаграмм» появляются в правой части при выборе диаграммы (в Windows).

Детали настройки, которые стоит проверить

• Подписи данных: отображают числовые значения для каждого сегмента — полезно для отчетов.
• Порядок этапов: убедитесь, что этапы идут сверху вниз в правильной логике процесса.
• Цвета: применяйте контрастные цвета для лёгкости чтения; используйте фирменную палитру, если нужно.
• Размер и положение: переместите диаграмму, чтобы она не перекрывала важные таблицы.

Дополнительные возможности и советы

• Сравнение периодов: чтобы сравнить воронки за разные периоды, создайте две диаграммы рядом или используйте сводную таблицу с несколькими наборами данных.
• Аннотации: добавляйте текстовые поля или стрелки, чтобы пометить гипотезы и рекомендации по улучшению.
• Экспорт: диаграмму можно скопировать как изображение для отчётов в PowerPoint или в документы.

Когда диаграмма воронки не подойдёт (контрпримеры)

• При наличии отрицательных значений (например, отказы): воронка не отражает такие сценарии корректно.
• Если этапы не упорядочены логически или процессы цикличны.
• Для детального анализа причин падения: потребуется разбивка по сегментам и A/B-тесты, а не только визуализация.

Альтернативы и сравнение

• Водопад (Waterfall): лучше показывает накопительное влияние и прирост/убыль между шагами.
• Столбчатая диаграмма: удобна для сравнения абсолютных значений по этапам.
• Сегментированная линейная диаграмма: когда важна динамика по времени.

Сравнение по назначению: воронка — для последовательных потерь; водопад — для изменений между шагами; столбцы — для простого сравнения величин.

Чек-листы по ролям

Маркетолог:

• Подготовить список этапов кампании и значения по каждому шагу.
• Проверить корректность источников трафика.
• Добавить подписи данных и аннотации с гипотезами.

Аналитик:

• Убедиться, что данные верно агрегированы и нет дубликатов.
• Построить несколько воронок по сегментам (канал, география, устройство).
• Подготовить метрики конверсии между этапами.

Менеджер продукта:

• Проверить ключевые узкие места и приоритеты для улучшения.
• Назначить эксперименты на основе разрывов в воронке.
• Отслеживать результаты изменений в следующем отчётном периоде.

Критерии приёмки

• Все этапы отображены в правильном порядке.
• Подписи данных корректно показывают значения (без округлённых потерь важности).
• Диаграмма читаема на целевой странице отчёта.
• Есть комментарии или пометки о больших разрывах и рекомендованных шагах.

Пример простого плана работ (SOP)

1. Экспорт данных из CRM/аналитики.
2. Очистка: удалить дубляжи и тестовые записи.
3. Сгруппировать по этапам и подсчитать значения.
4. Построить диаграмму воронки в Excel.
5. Добавить подписи и аннотации.
6. Подготовить краткий отчет с гипотезами и планом тестов.

Быстрый чек при интерпретации результатов

• Если большая потеря вверху: тестировать тему и предварительный текст письма.
• Если потеря в середине: проверить целевую страницу или качество целевого предложения.
• Если потеря внизу мала: усилить оффер и масштабировать успешную практику.

Мини-руководство по визуальному стилю

• Используйте 3–5 разных цветов максимум.
• Держите подписи близко к сегментам.
• Сохраняйте пропорции: не искажайте диаграмму при растяжении.

Простое дерево принятия решения (Mermaid)

flowchart TD
  A[Есть упорядоченные этапы процесса?] -->|Да| B[Построить воронку]
  A -->|Нет| C[Использовать другой график]
  B --> D{Цель: показать потери?}
  D -->|Да| E[Добавить подписи и аннотации]
  D -->|Нет| F[Рассмотреть водопад или столбцы]

Глоссарий (одна строка)

• Этап: логический шаг процесса (например, «Открыто писем»).
• Конверсия: процент перехода из одного этапа в следующий.
• Подпись данных: числовое значение, отображаемое рядом с сегментом диаграммы.

Советы по локализации и совместимости

• В русскоязычном интерфейсе Excel ищите те же элементы под русскими названиями: Вставка → Диаграммы → Воронка.
• Версии Excel для Windows дают дополнительные кнопки быстрого доступа справа от диаграммы; на Mac часть функций может находиться в меню или на панели форматирования.

Заключение

Диаграмма воронки — простое и эффективное средство увидеть, где теряются объёмы в процессе. Начните с корректных данных, быстро создайте воронку в Excel и добавьте подписи и аннотации. После визуализации сосредоточьтесь на гипотезах и тестах для уменьшения потерь.

Важно: диаграмма — инструмент диагностики, а не окончательное доказательство причин. Используйте её как старт для дальнейших экспериментов и аналитики.