Как создать пользовательские поля в Microsoft Planner

Если вам нужно хранить специфичные для команды данные в задачах Microsoft Planner, используйте пользовательские поля в виде дополнительных столбцов в виде «Сетка». Для этого нужен премиум‑план: можно создать до 10 полей, выбрать тип (Текст, Число, Дата, Да/Нет, Выбор) и настроить подсветку цветов и фильтры. Ниже — пошаговое руководство, примеры применения, ограничения и альтернативы.

Microsoft Planner помогает командам управлять проектами, но стандартных столбцов иногда не хватает для уникальных процессов. Пользовательские поля (custom fields) позволяют добавлять специфичные данные: уровень приоритета, фаза проекта, оценки трудозатрат и т. п. В этом руководстве показано, как создать такие поля, как их настроить и когда лучше выбрать альтернативные подходы.

Быстрая инструкция — пошагово

1. Убедитесь, что у вашей организации есть премиум‑план Microsoft Planner. Без премиум‑лицензии пользовательские поля недоступны.
2. Откройте план и переключитесь в вид «Сетка» (Grid).
3. Нажмите «Добавить столбец», затем выберите «Новое поле».
4. Выберите подходящий тип поля: Текст, Число, Дата, Да/Нет или Выбор.
5. Введите имя поля и нажмите «Создать».

Важно: в премиум‑плане можно создать до 10 пользовательских полей на план.

Какие есть типы пользовательских полей?

• Текст — произвольный набор символов. Подходит для заметок, причин, ссылок или идентификаторов.
• Число — только числа. Можно включить «сводные» вычисления (Rollup): Min, Max, Average и Sum. Пример: столбец «Оценка (часы)» с суммированием по подзадачам.
• Дата — приём любых дат; можно вводить вручную или выбирать в календаре. Используется для сроков согласования, тестирования и т. п.
• Да/Нет — выпадающий список с двумя вариантами (Yes/No). Полезно для чек‑листов, контроля качества или подтверждений.
• Выбор — выпадающий список от 2 до 20 опций; поддерживает эмодзи и символы. Пример: поле «Риск» со значениями Высокий/Средний/Низкий.

Подстановки и визуальное оформление

• Вы можете вставлять эмодзи: на Windows — Win + . , на Mac — Ctrl + Cmd + Space.
• Для каждого варианта в поле «Выбор» можно задать цвет с помощью значка «ведро с краской». Цвета упрощают визуальную фильтрацию. Удалить цвет можно через иконку корзины.

Редактирование и фильтрация

Чтобы изменить поле, откройте меню столбца в виде «Сетка» и выберите «Изменить». В настройках доступны:

• Переименование поля
• Изменение типа (в некоторых случаях может потребоваться пересоздать поле)
• Настройка сводных вычислений для чисел
• Добавление/удаление вариантов для поля «Выбор»
• Применение цветовой маркировки

Фильтрация и сортировка по пользовательским полям ускоряют поиск задач с конкретными значениями.

Примеры использования в рабочих процессах

• Оценка объёма работ: поле «Оценка (ч)» с типом Число и Rollup=Sum.
• Контроль качества: поле «Пройдено QA» (Да/Нет).
• Управление рисками: поле «Риск» (Выбор: Высокий/Средний/Низкий) с цветами.
• Фаза проекта: поле «Фаза» (Выбор: Инициация/Планирование/Разработка/Релиз).

Когда пользовательские поля не подходят (почему это может не сработать)

• Если вам нужно хранить сложные структурированные данные (несколько связанных полей, история изменений, вложенные записи), лучше использовать SharePoint Lists, Dataverse или Power Apps.
• Если требуется сквозная отчётность между несколькими планами и агрегация по проектам, Planner может ограничить вашу видимость — рассмотрите Microsoft Project или Power BI для объединённых отчётов.
• Если ваша организация не имеет премиум‑подписки, пользовательские поля недоступны.

Альтернативные подходы

• SharePoint Lists: гибкие структуры, поддержка столбцов разных типов, версии и права доступа.
• Microsoft Lists (в Teams/SharePoint): для легкого отслеживания записей с настраиваемой логикой и представлениями.
• Power Apps + Dataverse: когда нужны формы, валидация и сложные бизнес‑правила.
• Labels (Метки) в Planner: быстрый способ группировать задачи, но метки менее структурированы, чем поля.

Как начать работу с Planner в Teams

Если вы используете Microsoft 365 и Teams, установите приложение Planner в Teams для работы из чатов и каналов. В приложении нажмите значок ромба (diamond) для пробной 30‑дневной подписки на расширенные возможности. После пробного периода можно запросить премиум‑лицензию у администратора.

Мини‑методология проектирования пользовательских полей

1. Определите цель: какую бизнес‑задачу решает поле? (Отслеживание времени, статус проверки, риск и т. п.)
2. Выберите минимально необходимые типы данных (Текст/Число/Дата/Да‑Нет/Выбор).
3. Создайте единый набор значений для всей команды (словарь терминов).
4. Протестируйте на одной доске в течение 1–2 спринтов и соберите отзывы.
5. Корректируйте поля и правила заполнения, затем распространите на другие планы.

Чек‑лист по ролям

• Для менеджера проекта:
  • Создать поле «Фаза» и «Оценка (ч)»;
  • Настроить фильтры для еженедельных отчётов;
  • Провести инструктаж команды.
• Для тим‑лида:
  • Уточнить список допустимых значений для полей «Риск» и «Приоритет»;
  • Проверять корректность заполнения при планировании задач.
• Для исполнителя:
  • Заполнять поля при создании задачи;
  • Обновлять оценки и даты по мере выполнения работ.

Ограничения и советы по производительности

• Лимит: до 10 пользовательских полей на план в премиум‑версии.
• Старайтесь не создавать избыточные поля — они усложняют ввод и повышают риск неконсистентности данных.
• Для отчётности используйте Power BI или экспорт данных в Excel, если стандартные возможности Planner не покрывают требования.

Важно: изменение типа поля может привести к потере данных. Перед крупными изменениями сделайте экспорт или снимок состояния.

Краткий глоссарий (1 строка на термин)

• Rollup — способ агрегации числовых значений по подзаданиям (Min/Max/Avg/Sum).
• Вид «Сетка» — интерфейс Planner для работы со столбцами и пользовательскими полями.
• Поле «Выбор» — выпадающий список с предопределёнными вариантами.

Частые вопросы и сценарии

• Можно ли массово изменить поле во всех задачах? Можно редактировать значения по задачам в виде «Сетка», но массовая переименование или изменение типа поля по всем планам потребует скриптов/инструментов администрирования.
• Можно ли экспортировать данные полей? Да: выгрузка через Excel или использование Power Automate/Power BI для регулярной синхронизации.

Итог и рекомендации

• Пользовательские поля в Planner — простой способ добавить структурированные данные в задачи без внешних инструментов.
• Используйте не более необходимого количества полей, согласуйте значения с командой и протестируйте изменения.
• Если нужны сложные связи, история изменений или объединённые отчёты по нескольким планам, рассмотрите SharePoint Lists, Power Apps или Microsoft Project.

Если у вас остались вопросы о конкретной настройке полей или примерах для вашей команды, опишите сценарий — я помогу подобрать структуру полей и шаблон заполнения.