Como criar campos personalizados no Microsoft Planner

Microsoft Planner ajuda equipes a gerenciar projetos; porém, às vezes é necessário mais personalização para se adaptar ao seu fluxo de trabalho. Os campos personalizados permitem capturar pontos de dados exclusivos, como níveis de prioridade, fases do projeto e outros atributos específicos da sua equipe.

Neste guia explicamos passo a passo como criar e usar campos personalizados no Microsoft Planner para adaptar tarefas às necessidades do seu time e melhorar o acompanhamento dos projetos.

Como criar campos personalizados no Microsoft Planner

1. Se tiver um Plano Premium, abra a Visualização em Grade, escolha Adicionar coluna e depois Novo campo.
2. Selecione o Tipo apropriado para o campo.
3. Insira um nome para o campo e clique em Criar.

Com o Plano Premium você pode criar até 10 campos personalizados por plano. Use-os para capturar informações que não cabem nos campos padrão, como estimativas de esforço, risco, cliente responsável ou checklist de conformidade.

Importante: campos personalizados são adicionados no nível do plano/quadros, verifique permissões e licenças do seu inquilino do Microsoft 365 antes de criar novos campos.

Tipos de campos e quando usar cada um

• Texto – Aceita qualquer caractere. Ideal para notas rápidas, justificativas, links curtos ou referências internas.
• Número – Apenas números. Ao criar, escolha o tipo de rollup (Soma, Mínimo, Máximo, Média). Ótimo para estimativas, horas trabalhadas e métricas quantificáveis.
• Data – Aceita datas digitadas ou escolhidas no calendário. Use para prazos, datas de aprovação ou milestones.
• Sim/Não – Lista suspensa com opções Sim e Não; útil para checagens, aprovações ou marcadores binários.
• Escolha – Lista suspensa com 2 a 20 opções, incluindo emojis. Use para status customizados, níveis de risco (Alto, Médio, Baixo) ou áreas de negócio.

Dica rápida: no Windows, adicione emojis com Windows + . ; no Mac, pressione Control + Command + Espaço. Você também pode colorir cada opção pelo ícone de balde de tinta para identificação visual rápida; remova cores com o ícone de lixeira.

Editar, filtrar e colorir campos

Para editar um campo personalizado, abra a Visualização em Grade, clique no menu da coluna personalizada e escolha Editar. É possível alterar o nome, o tipo (quando aplicável), as opções de escolha e as cores associadas.

Você pode filtrar tarefas pela coluna personalizada e aplicar regras visuais para destacar itens que atendam a determinado critério (por exemplo, todas as tarefas com Risco = Alto).

Começando com Planner no Teams

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Quando campos personalizados podem falhar ou ser limitados

• Se a sua organização não tiver Plano Premium, não será possível criar campos personalizados.
• Campos personalizados são limitados a 10 por plano — planeje prioridades antes de criar muitos campos.
• Migrações entre tenants ou exportações podem não preservar todos os metadados; valide ao migrar projetos.

Alternativas e abordagens complementares

• Use etiquetas (labels) para classificações simples quando não precisar de valores estruturados.
• Integre Planner com Power Automate para atualizações automáticas, notificações ou movimentação entre buckets com base em campos personalizados.
• Para necessidades avançadas de gerenciamento (dependências, recursos, relatórios complexos), considere Microsoft Project ou Power BI para relatórios consolidáveis.

Mini-metodologia: definir campos antes de escalonar

1. Liste necessidades de informação (um por linha).
2. Priorize até 10 campos por impacto no acompanhamento.
3. Escolha tipos (Texto, Número, Data, Sim/Não, Escolha).
4. Padronize nomes (Ex.: Estimativa_h, Prazo_aprovacao).
5. Documente no seu playbook de equipe e treine membros.

Checklist por função (papéis comuns)

• Product Owner / Gerente de Projeto:
  • Definir e aprovar os 10 campos prioritários.
  • Validar nomes e formatos.
  • Garantir que relatórios usem campos numéricos corretamente.
• Scrum Master / Coordenador:
  • Treinar a equipe sobre onde editar e filtrar.
  • Monitorar uso e evitar duplicidade de campos.
• Membros da equipe:
  • Preencher campos obrigatórios ao mover tarefas.
  • Usar escolhas/cores conforme o padrão acordado.

Depuração rápida: notificações e problemas conhecidos

Se receber relatos de notificações do Planner que não funcionam, verifique:

• Permissões do usuário no Microsoft 365.
• Conectores ou fluxos do Power Automate que possam silenciar notificações.
• Estado do serviço Microsoft 365 (portal de administração).

Glossário rápido (1 linha cada)

• Plano Premium: licença que habilita campos personalizados e recursos avançados.
• Rollup: cálculo agregado (Soma, Média, Mínimo, Máximo) aplicado a campos numéricos.
• Visualização em Grade: modo do Planner que mostra colunas e campos personalizados.

Resumo

Campos personalizados no Microsoft Planner aumentam a flexibilidade do seu quadro, permitindo rastrear atributos específicos do projeto. Planeje quais campos são realmente necessários, padronize nomes e tipos, e use cores e filtros para facilitar a visualização. Se precisar de relatórios mais sofisticados, combine Planner com Power BI ou avalie Microsoft Project.

Se tiver dúvidas ou sugestões sobre como usar campos personalizados no Planner, deixe um comentário. Estamos à disposição para ajudar!