Microsoft Planner에서 사용자 지정 필드 만들기

Microsoft Planner에서 사용자 지정 필드 만드는 방법

1. 프리미엄 라이선스가 있는지 확인합니다. 사용자 지정 필드는 Planner의 프리미엄 기능입니다.
2. Planner에서 프로젝트(플랜)를 연 뒤 상단 메뉴에서 Grid(그리드) 보기로 전환합니다.
3. 그리드에서 “열 추가(Add column)”를 선택한 다음 “새 필드(New field)”를 클릭합니다.
4. 적절한 필드 유형(Type)을 선택합니다(아래 “사용자 지정 필드 유형” 참조).
5. 필드 이름을 입력하고 “만들기(Create)”를 클릭합니다.

중요: 프리미엄 플랜에서 최대 10개의 사용자 지정 필드를 만들 수 있습니다. 조직의 라이선스 정책에 따라 기능 노출 여부가 달라질 수 있습니다.

사용자 지정 필드 유형

• 텍스트(Text) — 모든 문자를 입력할 수 있습니다. 메모, 이유, 간단한 설명 열에 유용합니다.
• 숫자(Number) — 숫자만 입력됩니다. 하위 작업의 롤업(Rollup)으로 최소/최대/평균/합계를 계산할 수 있습니다. 예: Estimate(예상 소요시간) 필드를 합계(Sum)로 설정해 총 작업량을 계산합니다.
• 날짜(Date) — 달력에서 선택하거나 직접 입력할 수 있는 날짜입니다. 승인일, 납기일 등 중요 날짜 추적에 적합합니다.
• 예/아니오(Yes/No) — 드롭다운으로 Yes/No를 선택합니다. 품질검사, 완료 여부 체크 등에 유용합니다.
• 선택(Choice) — 2~20개의 옵션을 가진 드롭다운을 만들 수 있습니다. 이모지 및 특수문자 사용 가능. 예: 리스크 필드에 High/Medium/Low 옵션 추가.

참고: Windows에서 이모지는 Windows 키 + ; 로, Mac에서는 Control + Command + Space로 입력할 수 있습니다. 선택(Choice) 옵션에는 색상을 지정할 수 있으며, 색상을 제거하려면 휴지통 아이콘을 클릭해 삭제합니다.

편집, 필터링, 색상 지정 방법

• 이미 만든 사용자 지정 필드를 수정하려면 Grid 보기에서 해당 사용자 지정 열의 메뉴를 열고 “편집(Edit)”을 선택합니다.
• 사용자 지정 필드 내용을 기준으로 필터를 적용하거나, 색상으로 시각적 식별을 설정할 수 있습니다. 이는 대시보드 가독성을 높입니다.

중요: 필드 삭제나 타입 변경 시 기존 데이터가 유실될 수 있으니 변경 전 백업(예: Excel 내보내기)을 고려하세요.

Teams에서 Planner 시작하기

• Microsoft 365와 Teams를 사용 중이라면 Teams 내의 Planner 앱(새 Planner 앱)을 사용해 같은 방법으로 사용자 지정 필드를 활용할 수 있습니다.
• Planner 앱에서 다이아몬드(프리미엄) 아이콘을 클릭하면 30일 무료 체험을 신청할 수 있습니다. 체험 종료 후에도 프리미엄을 계속 사용하려면 라이선스를 요청해야 합니다.

언제 사용자 지정 필드를 사용하지 않는 것이 좋을까 (제한·대안)

• 제한: 프리미엄 플랜이 없으면 사용할 수 없습니다. 열당 최대 10개 제한이 있어 지나치게 많은 메타데이터에는 부적합합니다.
• 복잡한 데이터 모델(관계형 데이터, 복수 선택형 수치 분석 등)이 필요하면 Planner 대신 SharePoint 목록, Dataverse, 또는 Excel/Power BI와 연계하는 것이 더 적합합니다.
• 가벼운 우선순위 표시는 Planner의 기본 라벨(Labels)이나 버킷(Buckets)으로 충분한 경우가 많습니다.

대안:

• 레이블/버킷 조합: 단순 분류에 적합
• SharePoint 리스트: 구조화된 레코드가 필요할 때
• Power Automate + Planner: 자동화 및 외부 시스템과 연동할 때
• Microsoft Lists: 항목별 커스텀 속성과 보기 필터가 필요할 때

설계 가이드: 사용자 지정 필드 도입을 위한 미니 방법론

1. 목적 정의: 각 필드가 어떤 의사결정을 돕는지 명확히 합니다.
2. 최소화: 필요한 필드만 만든다(최대 10개 제약 고려).
3. 표준화: 명명 규칙과 입력 가이드(예: 우선순위는 High/Medium/Low)를 정의합니다.
4. 샘플 테스트: 샘플 작업에 적용해 필드가 실제로 유용한지 검증합니다.
5. 배포 및 교육: 팀에 변경사항을 공지하고 짧은 사용 가이드를 제공합니다.

역할별 체크리스트

• 프로젝트 관리자(PM): 필드 설계, 우선순위 표준화, 팀 교육
• 개발자: 기술적 필드(Estimate, Complexity) 입력, 하위 작업 롤업 확인
• QA/테스터: 검증 체크(예/아니오), 결함 심각도 선택값 관리

템플릿 예시(권장 사용자 지정 필드)

• 우선순위(Priority) — 선택: High / Medium / Low (색상 지정)
• 단계(Phase) — 선택: 기획 / 개발 / 리뷰 / 배포
• 예상시간(Estimate) — 숫자, Rollup: Sum
• 승인일(Approval Date) — 날짜
• 검증완료(Tested) — 예/아니오

짧은 체크리스트(Cheat sheet)

• 프리미엄 라이선스 확인
• Grid 보기로 이동
• 열 추가 → 새 필드 선택
• 타입 선택 → 이름 입력 → 생성
• 필요한 색상·필터 적용
• 변경 시 데이터 백업

도입 후 모니터링 및 유지보수

• 매월 필드 사용 현황 검토: 사용 빈도, 빈 필드 제거
• 팀 피드백 반영: 선택값 추가/수정
• 버전·호환성 확인: Planner 업데이트 시 UI 변경 가능성 점검

호환성 및 마이그레이션 팁

• Teams 앱과 Planner 웹/데스크톱 간 필드 호환성은 유지됩니다. 다만 조직의 라이선스가 모두 적용되어야 합니다.
• Planner 데이터 내보내기(Excel) 후 SharePoint나 Lists로 마이그레이션할 수 있습니다. 복잡한 계산은 Power BI에서 처리하세요.

자주 묻는 질문

Q: 사용자 지정 필드를 몇 개까지 만들 수 있나요? A: 프리미엄 플랜에서 최대 10개까지 생성할 수 있습니다.

Q: 숫자 필드는 하위 작업의 합계를 자동으로 계산하나요? A: 숫자 필드 생성 시 롤업(Rollup) 타입을 선택하면 Min/Max/Average/Sum 중 하나로 집계할 수 있습니다.

Q: 일반 사용자도 필드를 수정할 수 있나요? A: 필드 수정 권한은 그 플랜에서 작업을 편집할 수 있는 사용자 권한에 따릅니다. 조직의 권한 정책을 확인하세요.

요약

• 사용자 지정 필드는 작업에 필요한 구조화된 메타데이터를 추가합니다.
• Grid 보기에서 간단히 만들 수 있으며, 텍스트/숫자/날짜/예-아니오/선택 유형을 지원합니다.
• 프리미엄 플랜이 필요하고 최대 10개까지 생성 가능합니다.
• 대체 솔루션(SharePoint, Microsoft Lists, Power Automate 등)은 복잡한 요구에 더 적합합니다.

중요: 변경·삭제 전 데이터 백업을 권장합니다. 팀에 변경 사항을 공지하고 명확한 입력 규칙을 마련하면 운영 효율이 크게 향상됩니다.

피드백이나 더 알고 싶은 사례가 있으면 댓글로 알려주세요. 실무에 맞춘 필드 설계 예시를 더 제공해 드립니다.