Microsoft Plannerのカスタムフィールド作成ガイド

Microsoft Plannerのダッシュボード画面

Microsoft Plannerはチームのプロジェクト管理をシンプルにするツールです。しかし、標準フィールドだけではワークフローに合わない場合があり、そこでカスタムフィールドの出番です。カスタムフィールドを使えば、各タスクにプロジェクト固有のデータを付与して、追跡やフィルタリング、集計が行いやすくなります。

カスタムフィールドを作成する手順

Premiumプランを契約していることを確認します。Premiumがないとカスタムフィールドにアクセスできません。
Plannerでボードを開き、上部のGrid表示（グリッドビュー）に切り替えます。
「列の追加」を選び、次に「新しいフィールド」を選択します。
フィールドの種類（Type）を選びます。
フィールド名を入力し、「作成」をクリックします。

注意: Premiumプランでは最大10個のカスタムフィールドを作成できます。

カスタムフィールドの種類と使い方

カスタムフィールドの種類を示すアイコン一覧

テキスト（Text） — 任意の文字列を保存できます。メモ、根拠、短い説明などに使います。
数値（Number） — 数値のみ。サブタスクのロールアップ（最小/最大/平均/合計）を設定できます。例: 見積時間を「合計」でロールアップして作業量を算出。
日付（Date） — カレンダーから日付を選択可能。承認日や納期のトラッキングに便利です。
はい/いいえ（Yes/No） — ドロップダウンでYes/Noを選べます。品質チェックやレビューの有無を示すのに有効。
選択（Choice） — 2〜20個の選択肢を持つドロップダウン。絵文字や特殊文字も使えます。例: リスク = {高, 中, 低}

ヒント: Windowsでは「Windowsキー + ;」、Macでは「Control + Command + スペース」で絵文字パレットを呼び出せます。選択肢にはペイントバケツアイコンで色付けができ、視認性を高められます。色を削除するにはゴミ箱アイコンを選びます。

編集・フィルタ・カラーリング

既存のカスタムフィールドを編集するには、Grid表示で該当のカラムメニューを開き「編集」を選びます。フィールドの内容に基づくフィルタやカスタムカラーを設定して、重要なタスクをすばやく見つけられます。

Teamsでの利用とプレミアム機能の試用

Microsoft 365とTeamsを使用している場合は、Teams内のPlannerアプリで同じ操作が可能です。Plannerアプリ内のダイヤモンド（◆）アイコンをクリックすると、高度なプレミアム機能の30日無料トライアルを開始できます。トライアル後にライセンスを購入する流れになります。

代替アプローチ（いつカスタムフィールドが最適でないか）

カスタムフィールドが10個を超える、あるいは複雑なリレーションやビューを必要とする場合は、Microsoft Lists、SharePointリスト、またはPower Appsを検討してください。これらはフィールド数やデータ構造の柔軟性が高いです。
複雑なガントチャート、リソース管理、コスト計算が必要な場合はMicrosoft Projectや専用PMツールの方が適しています。

設計のミニ手順（フィールドを作る前のチェックリスト）

目的を1文で定義する（例:「各タスクに見積時間とリスク度を残し、週次で合計を出す」）。
必要最小限のフィールド数にする（推奨3〜7）。
各フィールドの型を決める（テキスト/数値/日付/選択等）。
命名規則を統一する（例: 接頭辞「CF_」や短く分かりやすい英語/日本語）。
テストデータでロールアップやフィルタを検証する。
運用ルールと担当者を文書化する。

役割別チェックリスト（導入後の運用例）

プロジェクトマネージャー
- フィールドの最終承認、命名規則の決定
- ロールアップ設定の監査
チームリーダー
- メンバーへの入力ルール周知
- 週次レポートでカスタムフィールドを利用
開発者 / 実作業者
- タスク作成時に必須フィールドを埋める
- 数値フィールドは単位を統一（例: 時間=「h」ではなく数値）
品質保証（QA）
- はい/いいえフィールドでテスト完了をマーク
- 選択フィールドで優先度/リスクを確認

テンプレート例（プロジェクト別の標準フィールド）

プロジェクト種類	推奨フィールド（例）
ソフトウェア開発	優先度（Choice）, 見積時間（Number, Sum）, リリース日（Date）, ステータス（Choice）
マーケティング施策	予算（Number）, キャンペーン開始日（Date）, 承認済み（Yes/No）, チャネル（Choice）
採用活動	担当面接官（Text）, 面接日（Date）, ステータス（Choice）, 内定可否（Yes/No）

テストケースと受け入れ基準

新規フィールド作成: フィールドを追加後、タスクに値を入力できること。
ロールアップ検証: サブタスクを追加して数値フィールドの合計/平均が期待値と一致すること。
フィルタ動作: 特定の選択肢で絞り込みを行い、該当タスクのみが表示されること。
色付け/削除: 選択肢に色を設定し、見た目が変わること。色を削除できること。

典型的な失敗例と回避策

失敗: フィールドを大量に作りすぎて入力がバラバラになる。
回避: 必須項目を最小限にし、入力手順をテンプレ化する。
失敗: 数値フィールドに単位や形式が混在する。
回避: 単位は別フィールドにするか、命名規則で統一する。
失敗: 個人識別情報（PII）を自由に入れさせる。
回避: PIIは格納しない方針を決め、必要なら専用の保護されたリポジトリを使う。

セキュリティとプライバシーの注意点

カスタムフィールドはPlannerのタスク内に保存されます。個人情報や機密データの保存は避け、保存が必要な場合はアクセス権限や保持ポリシーを明確にしてください。GDPRや社内のデータ保護基準に従うこと。

Decision（カスタムフィールドを使うべきかどうか）

以下の簡易フローを参考に判断してください。

flowchart TD
  A[タスクに追加したい情報は構造化されているか？] -->|Yes| B[単純な属性（テキスト/数値/日付/選択）か？]
  A -->|No| Z[代替：ドキュメントやSharePointを利用]
  B -->|Yes| C[フィールド数が10個以内か？]
  B -->|No| Z
  C -->|Yes| D[Plannerのカスタムフィールドを使用]
  C -->|No| Y[代替：Microsoft Lists/Power Apps/SharePointを検討]

よくある質問

カスタムフィールドは最大いくつ作れますか？

Premiumプランで最大10個です。

作成後にフィールドを編集できますか？

はい。Grid表示の該当カラムのメニューから「編集」を選択して変更できます。

TeamsのPlannerアプリからも同じ機能を使えますか？

はい。Teams内のPlannerアプリでGrid表示に切り替え、同じ手順で作成できます。プレミアム機能の体験はアプリ内のダイヤモンドアイコンから30日トライアルが可能です。

まとめ

カスタムフィールドは、Plannerをチームのワークフローに合わせて拡張する強力な機能です。設計段階で目的と最小限のフィールド数を決め、命名規則と運用ルールを定めることで、入力の一貫性と分析のしやすさが向上します。より複雑な要件がある場合は、Microsoft ListsやPower Appsなどの代替案も検討してください。

重要: 個人情報や機密データの取り扱いは社内ルールと法令に従ってください。